あなたの財務目標達成を総合的にサポート

まず初回相談で現在の財務状況と目標をお伺いします。その後、詳細な分析を行い、包括的なプランを作成します。プランの説明と承認後、実行段階に移り、定期的なレビューで進捗を確認しながら必要に応じて調整を行います。通常、初回プラン作成まで3〜4週間を要します。

サービスによって料金が異なります。包括的ファイナンシャルプランニングは¥325,000、教育資金戦略は¥185,000、保険ポートフォリオ最適化は¥145,000です。初回相談は無料で、料金にはプラン作成から実行サポート、定期レビューまでが含まれます。追加費用が発生する場合は、事前にご説明いたします。

基本的に四半期ごとのレビューを推奨していますが、お客様の状況や好みに応じて調整可能です。重要なライフイベント（結婚、出産、転職、相続など）が発生した場合は、臨時のレビューをお勧めします。市場の大きな変動時にも、必要に応じて連絡を取り合います。

当社のアドバイザーは全員、日本FP協会認定のファイナンシャルプランナー資格を保有しており、平均15年以上の実務経験があります。税理士、証券アナリスト、保険プランナーなど、それぞれの専門分野でさらなる資格を持つメンバーも在籍しています。継続的な研修により、最新の金融知識とスキルを維持しています。

お客様の財務情報とプライバシーの保護を最優先事項としています。暗号化された安全なシステムで情報を管理し、アクセス権限を厳格に制限しています。個人情報保護法と金融業界の規制基準を完全に遵守し、第三者への情報提供は法的要請がない限り行いません。詳細はプライバシーポリシーをご確認ください。

はい、オンライン相談に対応しています。ビデオ会議システムを使用し、対面と同等の質の高いサービスを提供します。福岡市内の方は対面相談も可能ですが、遠方の方やお忙しい方にはオンライン相談が便利です。初回相談もオンラインで実施できますので、お気軽にお問い合わせください。