お客様の満足の声

2025年9月

40代に入り、老後資金に不安を感じて相談しました。現状を丁寧に分析してくれて、無理のない貯蓄計画を立ててもらいました。専門用語を使わず説明してくれるので、財務知識がない私でも理解できました。定期的なレビューで進捗を確認できるのも心強いです。

2025年9月

3人の子どもの教育資金に悩んでいました。それぞれの進学希望に応じた資金計画を作ってもらい、月々の積立額も明確になりました。奨学金制度についても詳しく教えてもらえて、選択肢が広がりました。家計全体のバランスも考えてくれるので、安心して続けられます。

2025年10月

自営業で収入が不安定なため、保険の見直しを依頼しました。10年以上放置していた保険を分析してもらい、年間15万円の節約になりました。必要な保障は維持しながらコストを下げられて満足しています。税務面のアドバイスも的確でした。

2025年9月

結婚を機に家計管理を見直したくて相談しました。夫婦で参加できる相談会を設定してくれて、二人で財務目標を共有できました。住宅購入の準備も含めた長期計画を立ててもらい、将来への不安が減りました。レスポンスが早いのも助かります。

2025年10月

50代に入り、退職後の生活設計を相談しました。年金見込み額の確認から始まり、不足分を補う方法を具体的に提案してもらいました。iDeCoやNISAの活用方法も分かりやすく説明してくれて、実際に始めることができました。老後への備えが具体的になり、安心感が増しました。

2025年9月

シフト勤務で不規則な生活のため、なかなか対面相談が難しかったのですが、オンライン相談に対応してもらえて助かりました。夜間の時間帯も柔軟に調整してくれて、忙しい私でも継続できています。投資初心者でしたが、リスクについても正直に説明してくれる姿勢が信頼できます。